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　　圣诞节前夕，一名衣着暴露的独身女子在酒店高层房间中神情恍惚，她来到阳台上，翻身坠落……刚过50岁生日的黑人警员罗杰（Danny Glover 饰）负责此案，他发现坠楼女子是自己越战时的搭档麦克之女

年轻有为的广告设计师卢家耀（梁家辉 饰）在一次阻止不良分子寻衅滋事中失手伤人，被判服刑三年，在狱中，他因个性憨直得罪了黑帮老大，受尽欺辱，老囚犯钟天正（周润发 饰）看不过仗义相助，两人结为患难之交。.